Film di Heathcote Williams

Un ragazzo più giovane si innamora di una tragica ragazza che flirta e manipola i suoi pretendenti più anziani nella Russia del 1800.

Frac, un mimo triste e malinconico, ha la fortuna di conoscere un'allegra compagnia circense e di innamorarsi di una delle artiste, Giulietta. Il loro amore è però contrastato dal padre della ragazza, direttore del circo. I due decidono di scappare e durante la loro peregrinazione aiutano alcuni...