Film di Helen Ericson

Mytyl e il suo fratellino Tyltyl, figli di un taglialegna, vengono guidati dalla fata Berylune in un viaggio magico alla ricerca dell'uccellino azzurro della felicità. Essi attraverseranno il passato, dove incontreranno i loro nonni defunti, visiteranno il Paese del Lusso, dove saranno accolti da...

Charlie impersona un impiegato del governo degli Stati Uniti per sventare un complotto di spionaggio che distruggerebbe parte del Canale di Panama, intrappolando una flotta della Marina in rotta verso il Pacifico dopo le manovre nell'Atlantico.