Film di Herman Rudin

Seconda guerra mondiale: uno psichiatra militare nero prende in cura un razzista convinto e spietato. Dopo qualche tempo i superiori, contro il suo parere, decidono di congedarlo. Il medico vorrebbe rassegnare le dimissioni, poi ci ripensa e prosegue nel suo duro lavoro.

Il Califfo di Bagdad un giorno, andando in giro per la città sotto mentite spoglie, vede Marsinah, la figlia di Ali, il poeta mendicante, e se ne innamora. Con mille accorgimenti, cerca di conoscere la ragazza e si traveste da giardiniere. Nel frattempo il visir, convinto che Ali sia un famoso...

Tre ragazzi si cacciano nei guai a causa di una borsa piena di eroina abbandonata dai gangster. Senza l'imbarazzo di un giudizio morale, decidono di venderla per sistemarsi finanziariamente. Ma l'impresa fallisce.