Film di Herta Ware

Il detective umano Matthew Sikes e il suo partner tenctonese George Francisco indagano su un manufatto tenctonese che altera la mente e che viene utilizzato per attirare i seguaci in un culto mortale.

Alma Everett, una donna sola e vulnerabile, si innamora di Frank Cigetti, uno spietato truffatore che si guadagna da vivere grazie a donne vulnerabili. Frank non vuole Alma intorno a lui, ma non può fare nulla per la situazione nel caso lei vada alla polizia. Sulle tracce dei due c'è...