Film di Hiroshi Mizushima

Muraki, appena uscito di prigione, è disgustato dalla vita e trova sfogo nelle bische. Qui incontra Saeko, strana ragazza dell'alta borghesia giapponese molto abile nel gioco d'azzardo. Muraki e Saeko diventano amici e incominciano a frequentarsi, ma ben presto Muraki si rende conto che l'intento...

Un contadinello baratta una mucca che sta portando al macello con un sacchetto di miracolosi fagioli, che, piantati, giungono sino al cielo, dove, in un castello, è tenuta prigioniera la Principessa delle Nuvole dalla Regina della Notte. E il contadinello la libera.