Film di Huang Feng

1934: Seul è occupata dai giapponesi, che spadroneggiano fra la popolazione. La giovane Yu Ying ed i suoi due amici, Fan Wei e Kao Chang, sono cinesi arrivati in Corea del Sud per studiare l'Hapkido. Sono disgustati dal comportamento degli invasori, ed appena diventati maestri di Hapkido tornano...

Dopo dodici anni di estenuante attesa, un giovane decide di vendicare il padre ucciso da un usurpatore. L'arma che lui e' solito usare e' la spada, che risulterebbe insufficiente se a suo fianco non si schierassero la sorella e la madre...