Film di Hugh Harman

Una topolina sta leggendo "A Visit from St. Nicholas" ai suoi figlioletti, quando un gatto cerca invano di introdursi nella loro casa. Sentendo i topolini discutere dell'esistenza di Babbo Natale (uno di loro infatti non ci crede), il gatto si reca in un negozio di giocattoli e si traveste da Babbo...

Il coniglietto Speedy scopre che il cane che lo stava inseguendo vuole solo essergli amico, e dopo averlo battezzato Sniffy lo porta nel campo dove il resto dei conigli stanno giocando a football americano. Dopo aver fatto le presentazioni, Speedy fa entrare Sniffy nella propria squadra. In quel...