Film di Hugh Harman

Mentre una gallina sta covando le sue uova, una di esse rotola fuori dal nido arrivando fino a un bosco vicino. Lì viene trovata da due scoiattoli che, credendo si tratti di un'enorme noce, gettano via quelle che avevano raccolto e la portano a casa nonostante lo scetticismo e gli avvertimenti del...

Una topolina sta leggendo "A Visit from St. Nicholas" ai suoi figlioletti, quando un gatto cerca invano di introdursi nella loro casa. Sentendo i topolini discutere dell'esistenza di Babbo Natale (uno di loro infatti non ci crede), il gatto si reca in un negozio di giocattoli e si traveste da Babbo...