Film di Hugh Harman

In uno stagno vicino a un vecchio mulino, delle rane si esibiscono in un concerto jazz in cui gli artisti sono caricature di Cab Calloway, Fats Waller, Bill Robinson, Louis Armstrong, Stepin Fetchit, Ethel Waters e i Mills Brothers.

Mentre una gallina sta covando le sue uova, una di esse rotola fuori dal nido arrivando fino a un bosco vicino. Lì viene trovata da due scoiattoli che, credendo si tratti di un'enorme noce, gettano via quelle che avevano raccolto e la portano a casa nonostante lo scetticismo e gli avvertimenti del...

Quando la gatta di casa viene attirata fuori da un maschio, i topi e gli scarafaggi che abitano il luogo escono allo scoperto e danno una festa in cui saccheggiano la cucina, cantano e ballano. La festa viene però rovinata da un ratto che insidia una topolina; uno dei topi cerca invano di...

Appena messo a letto dalla mamma, Cheeser non vuole dire le preghiere e viene invitato dai suoi amici ad osservare la Luna col telescopio. Uno dei topolini afferma che sia fatta di formaggio, così Cheeser, ispirato da un fumetto di Buck Rogers, decide di costruire insieme agli altri un razzo con...