Film di Hugh Harman

Appena messo a letto dalla mamma, Cheeser non vuole dire le preghiere e viene invitato dai suoi amici ad osservare la Luna col telescopio. Uno dei topolini afferma che sia fatta di formaggio, così Cheeser, ispirato da un fumetto di Buck Rogers, decide di costruire insieme agli altri un razzo con...

Nei boschi vicino a Vienna, un cerbiatto aspetta vicino a un castello in rovina che la statua di un fauno venga toccata dai raggi dell'alba e prenda così vita. Il cerbiatto e il fauno passano quindi la giornata insieme giocando, facendosi vari scherzi e prendendosi gioco dei cani dei cacciatori....

A mezzanotte, Lucifero esce da una copia dell'Inferno e, con un gong, dà vita a vari altri personaggi letterari che come lui escono dai rispettivi libri. Quindi, usando delle noccioline e una ballerina esotica, cerca di attirare nelle proprie fiamme le tre scimmie sagge ma gli altri personaggi le...