Film di Ignacio Guadalupe

Alla morte della nonna che si era presa cura di lui, il piccolo Carlitos, a soli nove anni, decide di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti per andare a cercare sua madre Rosario emigrata clandestinamente in cerca di fortuna.

Nel 1924, Plutarco Elias Calles diviene presidente del Messico e, mosso da profondo odio verso le istituzioni della Chiesa cattolica, impone alla gente delle rigide norme sulla libertà di culto nel tentativo di secolarizzare la nazione. Alle conseguenti manifestazioni popolari, l'esercito reagisce...

Il corpo di Melquiades Estrada, paesano messicano, viene trovato in pieno deserto, dove è stato sotterrato dopo il suo assassinio. Il suo migliore amico Pete Perkins cerca vendetta...

Un decesso riunisce le famiglie García e San Román. Lidia e Manuel cercano di far funzionare il loro rapporto, ma Francisco si è trasferito da loro. Lidia viene promossa al lavoro e deve trasferirsi a Monterrey. Rosa ricorda il marito cercando anche un posto per Jaime nella propria vita....