Film di Igor Shibanov

In una magnifica San Pietroburgo d'inizio Novecento, una banda di perversi fotografi pornografi si insinua nella vita di rispettabili famiglie con il segreto scopo di corromperle per assecondare i propri scopi.

Danila torna a casa dopo aver militato nell'esercito russo. Visto che la vita al paese è priva di prospettive, l'anziana madre lo convince a recarsi a San Pietroburgo dal fratello Viktor. Sembra infatti che costui abbia fatto fortuna. Ben presto Danila capisce che Viktor è un killer al soldo...

Una strega malvagia ha bisogno di Jacob, il buon figlio del calzolaio, per portare a compimento i suoi sinistri piani. Quando Jacob rifiuta, la strega gli strappa sette anni di vita e lo trasforma in un nano deforme. Jacob e la principessa uniscono le forze per ritornare alle loro famiglie e...