Film di Jack DeLeon

Bilbo Baggins se ne sta beato e tranquillo quando il mago Gandalf ed una banda di nani piombano in casa sua e lo coinvolgono, suo malgrado, nell'impresa di riconquistare il loro regno, perso per colpa del temibile drago Smaug. C'è un solo problema, apparentemente: Gandalf ha assicurato ai nani che...

Anni '30. Tristezza Jones è un burbero gestore di una sala scommesse ippiche. Quando un accanito giocatore lascia in pegno la sua piccola figlia, per poi suicidarsi in seguito a una grossa perdita, Tristezza si ritrova costretto a prendersene cura, affenzionandosi sempre più.