Film di Jackie Coogan

Ginny ha tra gli avi di famiglia una persona di razza nera. Il marito lo sa, ma la suocera no e, quando la notizia diventa di dominio pubblico, fa di tutto per separare i due. Non ci riesce: l'amore vince.

Toby Tyler fugge da casa, da uno zio crudele, unendosi a un circo dove trova lavoro come venditore di limonate. Pieno di talento, Toby viene scoperto e debutta come clown, diventando presto una stella del circo.