Film di James MacDonald

Paperino, durante un soggiorno invernale presso una baita, si alza dal letto per raccogliere legna per il camino. S'imbatte quindi in un piccolo tronco, dove risiedono Cip & Ciop con le loro provviste. Tornato in casa, Paperino si accinge ad accendere il fuoco ed i due scoiattoli fanno di tutto pur...

Pluto è un cane da guardia in una base militare. All'inizio cerca di seguire gli ordini di marcia, contorcendosi all'inverosimile. Poi gli viene detto che ci sono dei sabotatori, e viene messo a guardia di un fortino. Deve così vedersela con Cip e Ciop, due chipmunk che stanno usando il cannone...

Paperino sta spalando la neve fuori la sua strada, Cip e Ciop stanno spalando il loro ramo. Paperino li inganna a spalare la sua strada. Infuriati, si intrufolarono nella sua casa, dove si sta preparando a fare popcorn. Non l'hanno mai visto prima, ma lo amano.

Topolino, Paperino e Pippo hanno il compito di pulire una torre dell'orologio. Topolino pulisce la facciata dell'orologio con una scopa, mentre Pippo lava gli ingranaggi con un grande spazzolino da denti. Invece Paperino, ignorando i vari segnali di pericolo, si occupa della molla principale, così...

Alla porta di Paperino bussa un tipo cicciottello che il papero scopre essere suo cugino (grazie a una lettera di sua zia Fanny, che lo assicura che "non mangia molto"). Ciccio, che non parla e si esprime attraverso dei suoni simili a quelli di un clacson, viene avvisato dal suo particolare...

Topolino porta accidentalmente a casa una foca, dopo che si è intrufolata nel suo cestino da picnic. Quando Topolino fa il bagno, la foca viene scoperta e Topolino lo riporta al parco. Più tardi, però, Topolino e Pluto scoprono che il bagno è pieno di foche!

Topolino si addormenta dopo aver letto Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carroll, e sogna di passare attraverso il suo specchio ed entrare in una versione alternativa della sua casa dove alcuni dei suoi mobili ed effetti personali hanno preso vita e sono completi di volti e...

Paperino alle prese con un gruppo di orsi.

È il compleanno di Pluto, così Topolino organizza una festa in giardino e gli fa un bagno. Quando gli invitati, ossia i nipoti di Topolino, arrivano regalano a Pluto un piccolo carretto e trattano il cane come un cavallo facendoglielo trainare. Dopo che i bambini hanno causato a Pluto una serie...

A causa di una marachella di Pluto, che cerca di stipare il suo osso all'interno del loro albero, la riserva di nocciole di Cip e Ciop rotola giù per un pendio, finendo all'interno della sua cuccia.

Il piatto di Pluto viene svuotato dagli uccelli, così il cane va a rubare l'osso del bulldog Butch, che sta dormendo oltre la staccionata. Butch però si sveglia e insegue Pluto. I due arrivano in un luna park, e Pluto si rifugia nella casa degli specchi. Lì trova degli specchi molto particolari...

Paperino si trova a corto di noccioline per le sue vendite di burro di noci; presso un albero, riesce a rubarne una secchiata a scapito di Cip & Ciop. I due scoiattoli s'imbattono in una noce gigante, che in realtà è il chiosco di Paperino, scambiandola per una noce vera. Iniziano subito a...

Cip & Ciop stanno facendo le provviste di noccioline per l'inverno, quando in un vicino zoo s'accorgono del pubblico che dona allegramente ed in gran quantità delle noccioline all'elefantessa Dolores. I due scoiattoli ne approfittano per sottrargliene un po', ma Dolores glielo impedisce...

Paperino lavora come apicoltore, ma la sua impresa confina con il parco di Brownstone e Humphrey ne approfitta per tentare di rubargli il miele.

E 'il 7 ottobre e Cip sta lavorando alacremente per raccogliere abbastanza ghiande nell'albero per l'inverno. Ciop preferirebbe dormire nella sua scatola di fiammiferi, ma un calcio arrabbiato da Chip lo porta a lavorare furiosamente.

Topolino sta attraversando una piantagione di banane in Australia, staccando i frutti con un boomerang. Pluto è spaventato dal boomerang di Topolino e, tentando di morderlo, resta con la bocca intrappolata. Nel frattempo, Topolino ha trovato un uovo di struzzo il cui proprietario non è affatto...

Quando Paperino taglia un albero di Natale, Cip e Ciop lo seguono e lo vedono decorare con noci e dolci. Così si intrufolarono nella sua casa, determinati a 'raccogliere' tutto, utilizzando i giocattoli per i nipoti d'anatra, come se il Natale fosse arrivato presto per loro. Tutto si trasforma...

Cip & Ciop sono intenti a raccogliere ghiande e Ciop si avvicina a delle uova scambiandole per ghiande più grandi. A un tratto se ne schiude uno: Ciop sarà costretto a fingersi anche lui un pulcino per sottrarsi all'ira del gallo.

Topolino e Pluto stanno pescando al mare. Pluto trova una cozza sotto la sabbia che gli si blocca in bocca, così va a chiedere aiuto a Topolino il quale, pensando che il cane abbia fame, gli dà un würstel. Il würstel viene ingurgitato dalla cozza, che si mangia anche il panino di Topolino....