Film di Jessica Bradley

Marissa, una spia, si dimette dall'OSS quando nasce sua figlia, per dedicarsi a lei, agli altri due bambini del marito, un tranquillo reporter, che vorrebbe sfondare con un proprio programma televisivo "cacciatore di spie". Quando un vecchio nemico, il malvagio Timekeeper, minaccia di distruggere...

Due ragazze hanno una intensa vita fantasiosa. I genitori, preoccupati, decidono di separarle ma loro si vendicheranno.

Un giovane fotografo trova un piccolo essere rotondo, vivo e pulsante nel bosco, che gli spruzza in faccia uno strano liquido. Qualche ora più tardi, nel corpo del naturista inizia un inarrestabile processo di metamorfosi che lo trasforma in un mostro feroce.