Film di Jill C. Klein

Due donne, ex-amiche e grandi rivali, si rivolgono a una moderna fattucchiera che vende loro l'elisir dell'eterna giovinezza: dopo averlo bevuto non invecchieranno più, ma le conseguenze saranno disastrose...

Storia dell'amicizia che lega tre donne apparentemente diverse tra loro, ma tutte reduci da insoddisfacenti esperienze domestiche: una jazz-woman omosessuale e provocatoria, una borghese "all american" malata di Aids e una giovane irriverente e inarrestabile.

Nella città di fantasia Rain City, un ex poliziotto, Hawk, esce di prigione dopo una condanna a otto anni per omicidio durante una rapina. Ritorna a vivere nella zona della città dove aveva una relazione con Wanda, proprietaria del Wanda's Cafe. In città arriva una coppia con un figlio, in cerca...

Una professionista nel settore dei cosmetici, e consulente nei profuni, ha un grosso problema da risolvere: ha perso l'olfatto.