Film di Jim Carmichael

Dotato di orecchie spropositate, l'elefantino Dumbo fa parte di un circo ambulante dove, a causa della sua diversità, è umiliato e offeso da tutti, gli altri elefanti compresi. Nel difenderlo da un'aggressione, la sua amorevole madre suscita un grande scompiglio. Viene imprigionata come matta e...

Partendo per le vacanze, Topolino e Pluto arrivano a una stazione ferroviaria di Burbank (sede della Walt Disney Productions). Salgono su un treno diretto a ovest, ma vengono immediatamente buttati fuori dal controllore, interpretato da Pietro Gambadilegno, perché i cani non sono ammessi....

Paperino porta i suoi nipoti, Qui, Quo e Qua, al mare su una grande goletta. Paperino agisce come un capitano di vascello severo e vecchio stile, ed è particolarmente orgoglioso della sua uniforme da ammiraglio e della sua grande feluca. Tuttavia, i loro problemi si moltiplicano rapidamente quando...

Admiral Bird spedisce a Paperino un piccolo pinguino dal polo sud. Paperino ne è divertito, fino a quando pensa che abbia mangiato i suoi pesci rossi, così lo sculaccia. Il pinguino, però, non l'ha fatto, quindi Paperino prende un pesce dal frigorifero per fare pace. Quando torna, però, scopre...