Film di Jiří Trnka

Un ceramista delicato e appartato vede la sua vita ordinata capovolgersi, quando una mano gigantesca in un guanto bianco invade il suo spazio, chiedendo che sia fatta una scultura di se stessa. Quando cesseranno le ostinate richieste della mano?

Un potente sovrano cinese preferisce il suono di un uccellino meccanico al canto del reale usignolo notturno. Quando l'uomo è ormai prossimo alla morte, le melodie del (vero) volatile gli faranno tornare la salute.

Nei pressi di Atene, in un bosco incantato popolato da elfi e fate, un gruppo di persone si rincorre. Ci sono Ernia e Lisandro - innamorati perdutamente l'una dell'altro - e Demetrio e Elena, che si struggono d'amore per gli altri due. La regina Titania e il re Oberon seguono non visti le peripezie...