Film di John Laurie

Alla morte di Enrico VIII sale al trono il piccolo Edoardo IV. Intorno a lui si tessono intrighi di corte che portano a numerosi ed efferati fatti di sangue. La salute di Edoardo, per giunta, non è ferrea e all'orizzonte si profila una terribile lotta per la successione.

Re Artù viene messo a conoscenza che uno dei suoi cavalieri sta complottando per prendere il potere e sposarsi sua figlia. Alla morte del Re, Merlino ordina al cavaliere, sempre più ansioso di convolare a nozze, di provare a togliere la spada dalla roccia per dimostrare il suo diritto al trono.