Film di John Lounsbery

Topolino e Pluto vanno a caccia di quaglie. Pluto spaventa i primi che vedono; Topolino lo rimprovera, poi cede. Mostra a Pluto come essere un puntatore, e si avviano dopo un'altra quaglia, ma Topolino salta accidentalmente sul naso di un orso e pensa che sia Pluto. Nel frattempo, Pluto trova la...

È primavera e Pluto annusa gli alberi, ascolta il canto degli uccellini e assiste alla trasformazione di un bruco in farfalla. Quando però inizia a giocare con un alveare come se fosse una palla, viene inseguito dalle api. Nella fuga finisce poi in un cespuglio di edera velenosa, che gli provoca...

Fra i canyon del West c'è una roccia a forma di coyote, e viene narrata una leggenda indiana che la riguarda. La leggenda parla del coyote Coda Piegata che cerca di rubare gli agnelli a cui fa la guardia il cane da pastore Pluto. Coda Piegata si fa inseguire da Pluto per attirarlo lontano dal...