Film di John Wardlow

Durante un lungo volo Ralph incontra Morgan - un uomo senza radici che ha finalmente deciso di sistemarsi a Denver aprendo un ristorante con un amico - e lo porta a casa della nipote Jennifer, madre single. Il volo di Morgan viene cancellato e Ralph lo invita a passare il Natale in famiglia...

Jenny, vigile del fuoco, si innamora di Tom, una star locale, a cui l'ex moglie Mary chiede di scegliere tra un riavvicinamento o una dura battaglia in tribunale per la custodia della loro figlioletta. Con il suo candore e la sua gentilezza nei confronti di tutti, Jenny nutre per Tom sentimenti...

Il giovane Scott Doherty (Adam Garcia) si insospettisce quando sua madre (Jacqueline Bisset) progetta di sposare Oliver Vance (Stuart Wilson) subito dopo la morte prematura del marito. Scott indaga con la bella figlia di Oliver, Kelly (Alice Evans), che condivide i dubbi di Scott sulle nozze...

Finalmente la sfida tra umani e mutanti sta per subire una svolta decisiva: questi ultimi verranno accettati e integrati nella comunità se decideranno di sottoporsi alla cura per la sottrazione dei loro poteri. Il dottor Xavier e i suoi seguaci, fedeli al concetto di tolleranza, si trovano ancora...