Film di Kevin Tate

Ad Abalone, nell'Ariziona di inizio 1900, arriva un circo itinerante gestito da un misterioso ed anziano cinese. Gli abitanti della città, presi da piccole faide e reciproci contrasti, si troveranno di fronte ad uno spettacolo mai visto prima e che cambierà per sempre le loro vite.

Un criminale evaso di prigione punta a rapinare una banca e ad uccidere l'attuale marito della sua ex consorte. Compiuto il furto, però, viene inseguito e ferito proprio dal rivale.