Film di Kim Clark

Arnold è un giovane gay che si guadagna da vivere cantando vestito da donna in un locale notturno di New York. Si innamora di un insegnante, Ed, che però non vuole ammettere le sue tendenze omosessuali. Un altro giovane, Alan, accetta una relazione con lui. I due trascorrono felici sei anni, ma...

Un dirigente pubblicitario amareggiato, che ha raggiunto il suo punto di rottura, si ritrova in un istituto psichiatrico, dove la sua carriera inizia a prosperare grazie all'aiuto dei pazienti dell'ospedale.