Film di Ladislav Fialka

Mentre il vecchio Oliva racconta a un gruppo di bambini della sua vita da marinaio e di come ha conosciuto Diana e il suo gatto con gli occhiali da sole, uno strano circo arriva in città.

Un ceramista delicato e appartato vede la sua vita ordinata capovolgersi, quando una mano gigantesca in un guanto bianco invade il suo spazio, chiedendo che sia fatta una scultura di se stessa. Quando cesseranno le ostinate richieste della mano?

Nei pressi di Atene, in un bosco incantato popolato da elfi e fate, un gruppo di persone si rincorre. Ci sono Ernia e Lisandro - innamorati perdutamente l'una dell'altro - e Demetrio e Elena, che si struggono d'amore per gli altri due. La regina Titania e il re Oberon seguono non visti le peripezie...