Film di Larry Cohen

L'ex pilota Nolan Wood (Bakula) scopre casualmente la presenza di una razza aliena che, grazie alla capacità di assumere sembianze umane, si è strategicamente infiltrata in ogni livello della società, occupandone i posti chiave più importanti, da dove sta nascostamente operando per impadronirsi...

Un cowboy, condannato per un omicidio che non ha commesso, ottiene un'insperata possibilità di salvare la pelle. Basta che si metta alla ricerca di una ragazza rapita. La ragazza è la figlia del boss locale (Steiger), ma le cose non sono facili come sembrano.

Lui, Jason Grant, un pittore dal carattere scontroso. Lei, Janet Walsh, una bella ragazza solare e sensibile, anch’ essa pittrice. Entrambi frequentano la stessa accademia e vivono come classici adolescenti degli anni ’60. Ma tutto sta per cambiare...