Film di Lee Millar

Il piatto di Pluto viene svuotato dagli uccelli, così il cane va a rubare l'osso del bulldog Butch, che sta dormendo oltre la staccionata. Butch però si sveglia e insegue Pluto. I due arrivano in un luna park, e Pluto si rifugia nella casa degli specchi. Lì trova degli specchi molto particolari...

Paperino è in spiaggia e cerca di cavalcare un cavallo di gomma. Si accorge che Pluto sta dormendo sulla riva e decide di divertirsi un po' con lui inviandigli il cavallo di gomma, che lo ipnotizza completamente. Nel frattempo, una tribù di formiche sottraggono il pranzo al sacco di Paperino....

Paperino costruisce un lavatore automatico per cani mentre un ignaro Pluto sonnecchia nelle vicinanze. Quando Paperino finisce e annuncia il suo piano di utilizzare Pluto come cavia, ne deriva una battaglia di volontà, con Paperino che usa un osso di gomma e un gatto burattino nel tentativo di...

Partendo per le vacanze, Topolino e Pluto arrivano a una stazione ferroviaria di Burbank (sede della Walt Disney Productions). Salgono su un treno diretto a ovest, ma vengono immediatamente buttati fuori dal controllore, interpretato da Pietro Gambadilegno, perché i cani non sono ammessi....

Topolino, Paperino e Pluto stanno facendo un'escursione in montagna. Paperino si mette a raccogliere stelle alpine, ma viene infastidito da una capretta di montagna. Topolino, invece, scopre un nido di aquila e comincia a prenderne le uova, ma viene attaccato dall'aquila madre. Per difendersi le...

Topolino e Pluto tentano la caccia all'alce.

Topolino e Pluto vanno a caccia di quaglie. Pluto spaventa i primi che vedono; Topolino lo rimprovera, poi cede. Mostra a Pluto come essere un puntatore, e si avviano dopo un'altra quaglia, ma Topolino salta accidentalmente sul naso di un orso e pensa che sia Pluto. Nel frattempo, Pluto trova la...

Topolino è in procinto di costruire una cuccia a Pluto, quando il cane dissotterra una lampada magica che parla in dialetto black. La lampada si offre di eseguire gli ordini di Topolino. Il primo desiderio di Topolino è una cuccia, e la lampada inizia a lavorare. Improvvisamente la sega, la...

La mammy mette fuori di casa Pluto, ma il cane sente subito il profumo dell'arrosto cucinato dalla donna. Così rientra in casa di nascosto per mangiarselo. Dopo aver tentato inutilmente di raggiungere l'arrosto usando un'asse da stiro, Pluto finisce per inspirare del sapone in polvere e...

Topolino si sveglia e Pluto, come un maggiordomo, gli porta la colazione a letto. Poi Topolino lo manda a comprare il giornale, dandogli una moneta da mezzo dollaro e dicendogli di non perderla. Pluto però fa cadere la moneta in un tombino, ma riesce a recuperarla usando la coda e una gomma da...