Film di Leo G. Carroll

Muore un inventore pieno di paure e di scrupoli e affida una preziosissima formula alle quattro figlie sparse nel mondo. Si accende la lotta fra le potenze. Gli Stati Uniti inviano i due famosi agenti dell'UNCLE, Napoleon Solo e Ilya Kuryakin. Avventure in tutto il mondo e successo finale.

Nel XVIII secolo, il figlio illegittimo di un nobile, Jean Paul, è perseguitato dallo zio, marchese di Saint Malot, che lo tratta come un suo servitore. Ormai adulto e innamorato della marchesina Maria, Jean Paul si ribella e si imbarca per il Sud America, dove trova la ricchezza e un vero amore.

Su una nave da crociera da Honolulu a San Francisco, il famoso detective cinese incontra altri quattro omicidi mentre cerca di capire l'omicidio di un amico di Scotland Yard.