Film di Leonid Trauberg

Un giovane impiegato ministeriale russo mentre passeggia sulla prospettiva Nevskij incrocia una donna bellissima. La segue furtivamente ma finisce per perderla di vista. Scoprirà poi che si tratta solo di una cameriera volgare e corrotta, tutt'altro che la "creatura celeste" che lui aveva...

Da una fiaba di Hans Christian Andersen. Il re di un remoto regno convola a seconde nozze. La nuova regina, in realtà una temibile strega, nutre un profondo disprezzo per i dodici figli del sovrano, in special modo per la principessa Elisa, l'unica femmina. Per sbarazzarsi dell'odiata progenie...