Film di Les Clark

Un pappagallo di nome Polly cade da un camion e arriva nel seminterrato di Topolino. Al piano superiore Topolino e Pluto sentono un bollettino radiofonico che avvisa il pubblico dell'evasione di un pericoloso killer. Topolino sente il pappagallo nel seminterrato ed è convinto che l'assassino abbia...

Topolino ospita un programma radiofonico amatoriale.

Pluto è un cane da guardia in una base militare. All'inizio cerca di seguire gli ordini di marcia, contorcendosi all'inverosimile. Poi gli viene detto che ci sono dei sabotatori, e viene messo a guardia di un fortino. Deve così vedersela con Cip e Ciop, due chipmunk che stanno usando il cannone...

Topolino e Paperino portano un camion carico di topolini a fare un picnic. I ragazzi si divertono a tormentare Paperino, prima rubando il cibo del picnic, poi regalandogli un fiore con un'ape dentro (Paperino alla fine si prende l'intero alveare) e infine un panino con un'altra ape.

Topolino alle prese con un canguro.

La sera della Vigilia di Natale, Topolino e il suo cane Pluto sono artisti di strada, vittime della Grande depressione. Topolino suona "Adeste Fideles" al violoncello, mentre Pluto lo accompagna ululando, sotto la neve fitta. Diversi passanti sembrano gettare monete nella tazza di Topolino, ma...

Topolino si prepara per un appuntamento ed esce di casa, ma Pluto vuole venire con lui. Topolino lega Pluto alla cuccia per impedirgli di seguirlo, ma lui lo segue comunque tirandosi dietro la cuccia. Arrivato a casa di Minni, Topolino ascolta di nascosto la fidanzata mentre suona il pianoforte e...