Film di Les Clark

Topolino racconta a un gruppo di orfani una versione alterata di Jack e la pianta di fagioli. Nella storia, Topolino sale sul gambo della pianta e usa una farfalla per raggiungere il castello del gigante. Proprio allora, Topolino vede Rumplewatt che torna a casa. Topolino arriva sul tavolo del...

Topolino va a prendere Minni per andare a fare un picnic. Minni porta con sé il suo cane Pluto (nella versione originale chiamato "Rover"), mentre Topolino porta un fonografo. Arrivati sul posto, Pluto si mette a inseguire i conigli. Mentre Topolino e Minni danzano sulle note di "In the Good Old...

Topolino è un pilota postale a cui viene affidata una cassa di denaro. Combatte contro pioggia e neve, ma la sua più grande battaglia è contro il pirata aereo Pietro Gambadilegno, che ha un aereo equipaggiato con una mitragliatrice e un cannone ad arpione. L'aereo di Topolino perde rapidamente...