Film di Lindy Hemming

Un giovane ingegnere viene inviato nella Berlino del secondo dopoguerra per aiutare gli americani a spiare i russi. In un tempo e in un luogo in cui la discrezione è ancora la migliore amica dell'uomo, si innamora di una donna misteriosa che lo porterà sul lato oscuro del male.

A Liverpool, il trentenne Micky O'Neill, impresario teatrale e direttore di un vecchio locale, si è fidanzato con Nancy ma si trova in difficoltà col lavoro. Per conquistare la comunità irlandese della città cerca di scritturare il leggendario tenore Joseph Locke, sparito da venticinque anni,...