Film di Lloyd Nelson

Daryl Cage, un ragazzo arriva a Los Angeles con suo fratello Tommy, però i guai per Daryl cominciano quando ritira una sacca che sembra la sua; ma contiene dell'eroina destinata al boss della droga Roy Gaddis che è costretto a dargli la caccia per restituire la sacca.

Los Angeles: una vetrinista trova nel suo negozio un bizzarro essere, incrocio fra un ragazzo e un topo. In un primo momento lo sfrutta come fenomeno da baraccone, poi decide di lasciarlo libero.