Film di Lorenzo Neri

Nell'Italia di fine anni '40 una madre prende la difficile decisione di mandare il figlio al nord, facendogli intravedere una nuova vita al riparo dalla povertà.

Ulisse, in seguito alla morte del padre, eredita un Bar frequentato da motociclisti. Un giorno, degli eventi insoliti lo convincono che ci sia un corriere di droga tra i suoi clienti.