Film di Lotte Reiniger

Un prestante principe vola in sella al suo destriero alato in una terra lontana dove compie una serie di portentose avventure e di incontri: diventa amico di una strega, incontra il mitico Aladino, combatte degli orribili demoni e finalmente si innamora di una bella principessa. Il più antico...

Un'attrice del varietà, Arianna, insieme al compagno Diego, si mette in viaggio verso l'Ovest, in cerca di nuove possibilità di lavoro, i due si uniscono ad una carovana, organizzata e capitanata da un ricco mandriano William. Il capo carovana conduce Arianna e Diego, da un vecchio proprietario...

Nel 1800 in Roma, governata dalla Regina di Napoli, fugge da Castel S. Angelo un prigioniero politico. Il prefetto di polizia Scarpia deve ad ogni costo rintracciarlo, perché la regina è furente. Egli sospetta che il fuggiasco sia nascosto dal pittore Cavaradossi, anch'egli di idee...