Film di Louis Manley

Admiral Bird spedisce a Paperino un piccolo pinguino dal polo sud. Paperino ne è divertito, fino a quando pensa che abbia mangiato i suoi pesci rossi, così lo sculaccia. Il pinguino, però, non l'ha fatto, quindi Paperino prende un pesce dal frigorifero per fare pace. Quando torna, però, scopre...

Peter e Harvey, due inetti prestigiatori in giro nel regno del medio oriente di Barabeeha, aiutano il principe Ramo, privato del diritto di voto, a riacquistare il trono da suo zio Nimativ, che usa due magici anelli ipnotici e metodi spietati per mantenere il suo potere. I ragazzi evadono dalla...