Film di Luciano Manara

In un piccolo paese della Bassa Padana, Don Camillo, il parroco, e Peppone, il sindaco comunista, si trovano in contrasto, ma finiscono col mettersi d'accordo, lasciandosi guidare dal buon senso. Mentre i rossi festeggiano, in un comizio, la loro vittoria alle elezioni, Don Camillo suona le campane...

Paolo Bianchi è un commesso viaggiatore che, conosciuta una ragazza incinta ma non maritata, la aiuta a ritornare presso la sua famiglia, decisamente all'antica, fingendosi il suo compagno.

Saturnino Farandola: Allevato dalle scimmie, accolto dai marinai, capitano di fregata. Parte alla scoperta di mondi sconosciuti con il suo fedele equipaggio. Sotto il mare incontra l'amore nella persona di Mysora la bella. A terra si imbatte in un saggio pazzo, un mandarino machiavellico e Apache...