Film di Ludmila Kovářová

Mentre il vecchio Oliva racconta a un gruppo di bambini della sua vita da marinaio e di come ha conosciuto Diana e il suo gatto con gli occhiali da sole, uno strano circo arriva in città.

Nei pressi di Atene, in un bosco incantato popolato da elfi e fate, un gruppo di persone si rincorre. Ci sono Ernia e Lisandro - innamorati perdutamente l'una dell'altro - e Demetrio e Elena, che si struggono d'amore per gli altri due. La regina Titania e il re Oberon seguono non visti le peripezie...