Film di Mako

Un poliziotto di Tokio, nonostante il parere contrario dei superiori, decide di trasferirsi momentaneamente a Los Angeles. Crede infatti che un sicario della Yakuza, suo mortale nemico più volte sfuggito alla cattura, si sia rifugiato nella Città degli Angeli.

Frac, un mimo triste e malinconico, ha la fortuna di conoscere un'allegra compagnia circense e di innamorarsi di una delle artiste, Giulietta. Il loro amore è però contrastato dal padre della ragazza, direttore del circo. I due decidono di scappare e durante la loro peregrinazione aiutano alcuni...