Film di Mako

Ai primi del '900 sta per essere stipulato un accordo commerciale tra gli Stati Uniti e il Giappone, ma il furto della "spada del sole" (Bushido) ferma tutto. Il capitano Hawk, aiutato dal samurai Tomoe, recupera la preziosa arma difendendola con la grinta di un vero samurai. L'accordo verrà fatto.

Frac, un mimo triste e malinconico, ha la fortuna di conoscere un'allegra compagnia circense e di innamorarsi di una delle artiste, Giulietta. Il loro amore è però contrastato dal padre della ragazza, direttore del circo. I due decidono di scappare e durante la loro peregrinazione aiutano alcuni...