Film di Marcellite Garner

Topolino ha costruito un robot per competere sul ring contro Kongo, il gorilla assassino. Ogni volta che sente il clacson dell'auto di Minni, impazzisce e inizia a prendere a pugni qualsiasi immagine di Kongo che vede, anche se è su un muro di mattoni, danneggiando in tal modo se stesso. Topolino...

A Pasticciopoli (una città abitata solo da biscotti e altri dolci) si tiene la sfilata delle beltà, al termine della quale tre giudici scelgono la regina di bellezza della città. Su una ferrovia lontana dal percorso della parata, un omino di pan di zenzero vagabondo incontra una povera ragazza...

In mare aperto, si vedono dei sirenetti, ovvero delle sirene (metà bambini e metà pesci) a cui piace molto giocare e schizzarsi con l'acqua. Durante una pausa fra gli scogli, i sirenetti vengono chiamati in acqua da una tromba: è quella di un circo che sta sfilando. I piccoli, tra le varie cose,...

Minnie sta cuocendo i biscotti. Quando se ne va per un breve periodo, il suo cane Fifi fa cadere accidentalmente i chicchi di popcorn nell'impasto. Topolino e Pluto vengono a trovare Minnie e Fifi. Quando Topolino nota che qualcosa sta bruciando, Minnie si ricorda dei biscotti coi i popcorn che...

Topolino apre il concerto suonando un interludio classico al pianoforte. Ben presto passa ad una versione ragtime di "Saint Louis Blues". Minni avanza sul palco e canta il primo verso accompagnata da Topolino. Presto una band invisibile prende il sopravvento sull'accompagnamento e Topolino si...

Topolino è un pilota postale a cui viene affidata una cassa di denaro. Combatte contro pioggia e neve, ma la sua più grande battaglia è contro il pirata aereo Pietro Gambadilegno, che ha un aereo equipaggiato con una mitragliatrice e un cannone ad arpione. L'aereo di Topolino perde rapidamente...

Topolino ottiene un lavoro presso il negozio di animali di Tony, e mentre il proprietario è lontano Minni gli fa visita. Beppo, un gorilla del negozio, si ispira a una foto del film del 1933 King Kong e fugge dalla sua gabbia, rapisce Minni e si arrampica su una torre di scatole. Uno sciame di...