Film di Márcio Tadeu de Lima

Estate 1996, costa nord-orientale del Brasile. Tamara si sta godendo le sue ultime settimane nel villaggio di pescatori in cui vive prima di partire per Brasilia per i suoi studi. Un giorno, sente parlare di un'adolescente soprannominata Heartless (Senza cuore) per una cicatrice che ha sul petto....

Dopo aver scoperto un tradimento, Carlinhos porta una sconosciuta a casa sua a Natale, ma Graça si rivelerà una pazza capace di gettare scompiglio nelle tradizioni di casa.