Film di Marina Azizyan

Due fratellini, il maschio Tyltyl e la femmina Mytyl, girovagando hanno incontrato una bambina malata che vorrebbero rendere felice; ma poiché si sono allontanati dalla casa del padre boscaiolo più di quanto la mamma permetta, vengono spediti a letto senza cena. In sogno compare loro Luce che li...

Su un aereo scorrono nei monitor immagini del cinema sovietico classico. Due gentiluomini discutono nel frattempo di Il naso, racconto proto-surrealista di Gogol del 1836 e della sua importanza per il mondo civilizzato di oggi.