Film di Marlyn Mason

Il manager di uno spettacolo itinerante e il suo fedele assistente lottano per tenere insieme la troupe di artisti da varietà durante un viaggio che porta il carrozzone a spasso per piccole città dell'America.

Kirsten Dunst interpreta Tina Spangler, una quindicenne che chiede aiuto a sua madre, appena separata, quando scopre di essere rimasta incinta.

Alma Everett, una donna sola e vulnerabile, si innamora di Frank Cigetti, uno spietato truffatore che si guadagna da vivere grazie a donne vulnerabili. Frank non vuole Alma intorno a lui, ma non può fare nulla per la situazione nel caso lei vada alla polizia. Sulle tracce dei due c'è...