Film di Mats Hådell

Agli inizi del Novecento, in Svezia, un gruppo di circensi girovaghi. Alberto, il direttore, subisce le gelosie della cavallerizza Anne, la sua amante, e al contempo il rifiuto di sua moglie, Agda. Nel frattempo il clown Frost ha un'avventura con Anne che lo porta ad avere violenti diverbi con il...