Film di Maurizio Quarta

Efferati delitti a sfondo sessuale sconvolgono la vita di una tranquilla cittadina di provincia. Il commissario del luogo e il nuovo ispettore non sanno che fare.

Film di montaggio di cortometraggi: Il disognatore - Drop out - I primi corti - L'invasione dei Pornonauti - Il cerchio - Reverendo - Stati crepuscolari - L'iniezione - Anatomy - L'uomo astratto

Un giovane fotografo trova un piccolo essere rotondo, vivo e pulsante nel bosco, che gli spruzza in faccia uno strano liquido. Qualche ora più tardi, nel corpo del naturista inizia un inarrestabile processo di metamorfosi che lo trasforma in un mostro feroce.

La vampira Carmilla ha sempre sete di sangue perché condannata dal demonio, ma è anche desiderata da molti per il suo sguardo e per la sua bellezza.