Film di Mauro Barabani

Bologna, anni Trenta. Giovanna è una diciassettenne con disturbi mentali: suo padre, il professore di disegno Casali, la ama incondizionatamente, negando a sé stesso i problemi della ragazza, anche quando Giovanna viene accusata di un terribile delitto.

Mentre John Dhannay, un agente della CIA di stanza a Roma, pianifica il rovesciamento di un governo africano, scopre che uno dei suoi uomini è stato in contatto con agenti dall'altra parte. Prima che possa affrontare il traditore, l'uomo sembra impazzire, uccidendo diverse persone prima di...

Alcuni tecnici dell'I.P.C. - International Petroleum Company - si trovano in Tunisia per costruire un oleodotto. Terroristi del "Movimento, per l'emancipazione del Terzo Mondo" cercano di impedirglielo sabotando i "pozzi". Quando uno dei tecnici muore in un'esplosione, i compagni inseguono e...