Film di Mehdi Pourmoussa

Usciti da poco di prigione, due giovani musicisti, un uomo e una donna, decidono di formare una band. Setacciano il mondo underground della Teheran di oggi in cerca di altri musicisti. Siccome suonare in Iran è vietato, progettano di fuggire dalla loro esistenza clandestina e sognano di esibirsi...

Un ex detenuto trova lavoro come guardiano notturno in una fabbrica. Nonostante le continue richieste, non riesce ad essere inserito nella turnazione diurna. Durante una delle sue assenze da casa, la moglie viene uccisa e la figlioletta rapita.