Film di Michael Tse

Hong Kong è sconvolta da una serie di efferati omicidi, le cui vittime vengono trovate con il volto sorridente. Ad indagare sul caso sono il giovane e confusionario detective Wang Buer e il collega veterano Huang Feihong, ispettore prossimo al ritiro. Wang scopre che le vittime sono tutti...

In un passato barbarico, il fabbricatore di spade Ding On, alla ricerca dell'assassino del padre, perde una mano e sviluppa una nuova tecnica di combattimento; intanto la giovane Siu Ling, innamorata di lui, e l'amico Testa di Ferro ne seguono le tracce tra mille pericoli.