Film di Mickey Rourke

Claire Beaucage perde ogni cosa quando la sua casa di Montreal va in fiamme. Decide così di trasferirsi a Toronto dal fidanzato fotografo Billy Stuart quando, parlando solo francese, viene erroneamente scambiata per Lily Warden, una donna che ha ucciso un contrabbandiere in un coffee shop. Mentre...

Luca ha solo ventitre anni e una passione per la musica grunge. Camilla è una ragazza della buona società iscritta a legge e con un sogno nel cassetto, diventare costituzionalista. Una notte i due ragazzi si incontrano e, pur essendo l'uno l'opposto dell'altra, si innamorano. Sette anni dopo sono...

Le autopsie su due cadaveri portano a un'inquietante rivelazione: entrambi i corpi non hanno organi interni. Gli agenti Ted Gage e Gina O'Bannon scopriranno una connessione con la bizzarra setta capeggiata da Tiny Frakes, responsabile di aver scatenato una terribile orda di scarafaggi mutanti...