Film di Milt Schaffer

La tartaruga e la lepre è un cortometraggio animato uscito il 5 gennaio 1935 dalla United Artists, prodotto da Walt Disney e diretto da Wilfred Jackson. Basato sull'omonima favola di Esopo, La tartaruga e la lepre vinse l'Oscar nel 1934 per il miglior cortometraggio: cartoni animati. Si ritiene...

Topolino butta involontariamente Cip e Ciop fuori dal loro albero per farne un albero di Natale. All'interno della casa, gli scoiattoli esplorano il loro nuovo, colorato ambiente, ma Pluto è sospettoso e cerca di mettere in guardia Topolino. Solo dopo che il cane distrugge l'albero, Topolino...

Paperino visita la casa del suo nuovo interesse amoroso per il loro primo appuntamento. All'inizio Paperina si comporta in modo timido e dà le spalle al suo visitatore. Ma Paperino nota presto che le sue penne della coda assumono la forma di una mano e gli fanno segno di avvicinarsi. Ma il loro...

Topolino porta accidentalmente a casa una foca, dopo che si è intrufolata nel suo cestino da picnic. Quando Topolino fa il bagno, la foca viene scoperta e Topolino lo riporta al parco. Più tardi, però, Topolino e Pluto scoprono che il bagno è pieno di foche!

Piuttosto fuori luogo in un'elegante mostra canina, Pluto flirta con Fifi, un delicato pechinese. Il giudice ordina a Topolino e Pluto di andarsene, ma quando scoppia un incendio Pluto salva Fifi e viene proclamato un eroe.

Topolino arriva a casa di Minni e scopre che lei e gli altri suoi amici hanno organizzato una festa a sorpresa per il suo compleanno. Mentre tutti gli altri suonano, ballano e si divertono, Pippo cerca invano di cuocere una torta. Alla fine decide di comprarne una ma, mentre la porta al...

Minnie fa un maglione per Pluto. Quando glielo mette, Pluto fa il possibile per toglierselo, restringendolo alla taglia perfetta per Figaro.

È il compleanno di Pluto, così Topolino organizza una festa in giardino e gli fa un bagno. Quando gli invitati, ossia i nipoti di Topolino, arrivano regalano a Pluto un piccolo carretto e trattano il cane come un cavallo facendoglielo trainare. Dopo che i bambini hanno causato a Pluto una serie...

Partendo per le vacanze, Topolino e Pluto arrivano a una stazione ferroviaria di Burbank (sede della Walt Disney Productions). Salgono su un treno diretto a ovest, ma vengono immediatamente buttati fuori dal controllore, interpretato da Pietro Gambadilegno, perché i cani non sono ammessi....

A causa di una marachella di Pluto, che cerca di stipare il suo osso all'interno del loro albero, la riserva di nocciole di Cip e Ciop rotola giù per un pendio, finendo all'interno della sua cuccia.

Durante il Medioevo in Europa un re è alla ricerca di un guerriero coraggioso per uccidere un gigante che ha terrorizzato il piccolo regno. Si discute molto in paese, ma nessuno è disposto ad assumersi il compito. Nelle vicinanze nello stesso villaggio, un giovane sarto paesano (Topolino) uccide...

Morty Citymouse invita suo cugino Abner Countrymouse per una visita e gli mostra le vie della grande città, tra trappole, mangiare tranquillo e traffico intenso.

Paperino è in spiaggia e cerca di cavalcare un cavallo di gomma. Si accorge che Pluto sta dormendo sulla riva e decide di divertirsi un po' con lui inviandigli il cavallo di gomma, che lo ipnotizza completamente. Nel frattempo, una tribù di formiche sottraggono il pranzo al sacco di Paperino....

Paperino partecipa ad un visita guidata al Grand Canyon.

Topolino, Pippo e Paperino sono su una baleniera in cerca di balene. Topolino cerca di lanciare un secchio d'acqua dalla nave, ma l'acqua continua a tornare indietro come un boomerang. Nel frattempo Paperino e Pippo avvistano una balena, ma Pippo, sforzandosi di sparare un arpione, atterra dentro...

Paperino s'imbatte in un albero, intenzionato a sezionarlo sulla cima. Non sa però che l'albero stesso è abitato da Cip & Ciop, che gli impediscono di segare il tronco, facendo cadere il papero dall'albero due volte; alla terza volta, Paperino viene fatto nuovamente cadere col tronco e questa...

Il cartone si presenta come una specie di documentario in cui si mostra come il protagonista, l'amichevole e gentile "Mr. Walker" (nella versione italiana chiamato "Sig. Quattropassi"), il quale, come detto dalla voce narrante, "non farebbe male a una mosca né calpesterebbe una formica", subisca...