Film di Miroslav Mandić

Il diciassettenne pisano Edoardo ha un vero problema: un prepuzio troppo stretto che non permette al glande di uscire "come dovrebbe", e per via di quella "pelle corta" non può avere una vita sessuale soddisfacente, nemmeno fra sé e sé. La famiglia di Edoardo trascorre l'estate sul lungomare...

Bruno è oramai anziano e la sua mente è offuscata dalla demenza. Vive in una casa di riposo ed è innamorato di Dusa, un'altra ospite della struttura. La loro storia d'amore è frammentata e i due tendono spesso a dimenticarsi l'uno dell'altra. Il più delle volte è come se due si incontrassero...